Tworzenie własnych ankiet – Alloweat

W tym artykule pokażemy, jak zbudować ankietę od zera i jak dostosować pod siebie szablon alloweat. Edytor jest jeden - niezależnie od tego, czy tworzysz ankietę wstępną na 45 pytań, czy raport pomiarów na 4 pytania, posługujesz się tymi samymi narzędziami: grupy, podgrupy, pytania systemowe i własne.

Dwa sposoby na nową ankietę

Zanim zaczniesz, zdecyduj, czy budujesz od zera czy na bazie szablonu - to dwie różne ścieżki:

od zera - jeśli masz już swój sprawdzony schemat ankiety albo chcesz zbudować coś niestandardowego (np. ankietę specjalistyczną dla konkretnej jednostki chorobowej),

z szablonu - jeśli zaczynasz pracę z alloweat lub potrzebujesz dobrego punktu wyjścia. Skopiuj szablon (np. Ankietę wstępną - kobieta) i dostosuj pod siebie.

Tworzenie nowej ankiety od zera

Nową ankietę dodajesz przyciskiem + Dodaj ankietę w prawym górnym rogu listy. Otwiera się prosty modal z dwoma polami.

Nazwa ankiety - to, co zobaczysz na liście ankiet i co klient zobaczy w mailu z prośbą o jej wypełnienie. Trzymaj się czytelnych nazw (np. „Ankieta wstępna - mężczyzna 30+” zamiast „Ankieta nowa”).

Język ankiety - polski lub angielski.

Po kliknięciu Dodaj ankietę otwiera się modal edytora.

Tworzenie ankiety z szablonu

Drugi sposób - zacznij od jednego z naszych szablonów. Na liście ankiet przejdź do tabu Szablony, wybierz interesującą Cię pozycję, otwórz menu kontekstowe (⋮) i kliknij Kopiuj. W Twoich własnych ankietach pojawi się kopia z dopiskiem „(kopia)” w nazwie - możesz ją dowolnie edytować.

💡

Wskazówka

Szablony alloweat to dobry punkt startu, nawet jeśli planujesz mocno je przerobić. Pytania ją już ułożone w sensownych podgrupach, uwzgledniając również pytania systemowe.

Co znajdziesz w edytorze ankiety

Edytor ankiety dzieli się na dwie części. Po lewej masz spis treści (Wstęp, grupy i podgrupy w ankiecie). Po prawej - edycja zaznaczonego elementu (Wstęp, grupa, podgrupa lub pytanie). W prawym górnym rogu masz dwie ikony: podgląd ankiety oczami klienta oraz Ustawienia ankiety.

Wstęp ankiety

Wstęp to pierwszy ekran, jaki klient widzi po otwarciu ankiety. Możesz tu wytłumaczyć cel ankiety, czas wypełnienia, sposób, w jaki dane zostaną wykorzystane. W szablonach alloweat masz już gotowy wstęp - możesz go dostosować pod swój ton komunikacji.

Toggle Widoczny dla klienta w prawym górnym rogu wstępu pozwala go schować, jeśli chcesz, żeby klient od razu wszedł w pytania. To jedyny element ankiety, który możesz selektywnie ukryć.

Struktura ankiety - grupy i podgrupy

Ankieta ma dwupoziomową strukturę: grupy zawierają podgrupy, a podgrupy zawierają pytania. Dzięki temu nawet długą ankietę dietetyczną możesz sensownie poukładać i klient nie czuje przytłoczenia listą 45 pytań pod rząd.

Grupy

Grupy to główny podział ankiety. Klient widzi je jako sekcje (np. Daj się poznać, Styl życia, Stan zdrowia, Żywienie). Nową grupę dodajesz przyciskiem + Dodaj grupę na dole spisu treści.

Każda grupa ma:

Nazwę grupy - widoczną dla klienta jako tytuł sekcji.

Opis (opcjonalnie) - dodatkowe wyjaśnienie pod tytułem grupy.

Listę podgrup - widoczną i edytowalną z poziomu grupy.

Podgrupy

Podgrupy to kolejny poziom organizacji - grupują pytania o pokrewnych tematach (np. w grupie „Daj się poznać” znajdziesz podgrupy: Informacje ogólne, Pomiary ciała, Cele i motywacja). To one są kontenerami na pytania.

Pytania w ankiecie

Pytania dodajesz w obrębie podgrupy. Pod ostatnim pytaniem znajdziesz przycisk + Dodaj pytanie, który rozwija menu z dwiema opcjami: Wybierz systemowe i Utwórz własne.

Rozróżnienie między pytaniami własnymi, a systemowymi zostało opisane w artykule: Pytania systemowe vs własne.

Wymagane vs opcjonalne

Każde pytanie (systemowe i własne) ma checkbox Wymagane w prawym górnym rogu. Pytania wymagane klient musi wypełnić, żeby przejść dalej. Pytania opcjonalne mogą zostać pominięte.

Dobra praktyka

Im mniej pól wymaganych, tym więcej osób kończy ankietę. Zostaw jako wymagane tylko te pytania, które są kluczowe dla rozpoczęcia współpracy (najczęściej: dane podstawowe + kluczowe pytania zdrowotne i alergie).

Najczęstsze pytania

Czy mogę stworzyć dwie wersje językowe ankiety?

Tak. Język wybierasz podczas tworzenia ankiety. Jeśli pracujesz z klientami w polskim i angielskim, zwykle łatwiej utrzymać dwie wersje tej samej ankiety - jedną w PL, drugą w EN. Możesz pracować szybciej, kopiując polską wersję, tworząc EN i tłumacząc treść.

Co się stanie, jeśli zmienię ankietę po wysłaniu jej klientom?

Edycja ankiety wpływa tylko na nowe wysyłki - odpowiedzi już udzielone przez klientów zostają w niezmienionej formie. Jeśli więc rozbudujesz ankietę o nowe pytania, klient, który wypełnił starszą wersję, nie dostanie ich automatycznie. Musiałabyś wysłać nową ankietę osobno.

Czy mogę w ankiecie zostawić sobie notatki, których klient nie zobaczy?

Nie ma takiej funkcji wewnątrz ankiety. Jedyny element, który możesz selektywnie ukryć przed klientem, to Wstęp - reszta ankiety jest zawsze dla niego widoczna. Notatki o kliencie możesz zostawić w sekcji Wizyt w profilu klienta.