Uzupełnianie ankiety na wizycie
Czasem najwygodniej wypełnić ankietę razem z klientem - podczas konsultacji w gabinecie albo na spotkaniu online. Zamiast prosić klienta, żeby zrobił to sam przed wizytą, otwierasz formularz w trybie edycji i uzupełniasz odpowiedzi na bieżąco, rozmawiając. Ta funkcja przydaje się zwłaszcza przy pierwszej konsultacji, z klientami nietechnicznymi albo wtedy, gdy ankieta wstępna nie wróciła wypełniona, a wywiad chcesz zebrać od razu.
Jak to działa?
Każda ankieta przypisana do klienta ma w jego profilu trzy ikony akcji: podgląd (oko), uzupełnienie (ikona z ołówkiem) oraz status pokazujący, na jakim etapie jest formularz. Kliknięcie ikony „Uzupełnij ankietę" otwiera formularz w trybie edycji - możesz wpisywać odpowiedzi tak, jakbyś był(a) klientem, ale z poziomu swojego panelu.
Odpowiedzi z pytań systemowych zaciągają się automatycznie do profilu klienta (do zakładki Zdrowie i cele) - dokładnie tak samo, jak gdyby klient wypełnił ankietę sam. Dzięki temu wypełnianie na wizycie nie jest „gorszym" sposobem zbierania danych - synchronizacja działa identycznie.
Cztery statusy ankiety
Status przy każdej ankiecie mówi, na jakim jest etapie:
- Oczekujące - ankieta została przypisana klientowi, ale nikt jej jeszcze nie wypełnił. To moment, w którym możesz ją uzupełnić na wizycie.
- Zakończone - ankieta jest wypełniona (przez klienta albo przez Ciebie na wizycie).
- Zaplanowane - ankieta która jest zaplanowana na konkretny termin w przyszłości (zostanie wysłana zgodnie z zaplanowanym terminem).
Jak uzupełnić ankietę na wizycie
- Wejdź w profil klienta, z którym masz konsultację.
- Przejdź do zakładki Dane i usługi → sekcja Ankiety i raporty.
- Przy wybranym formularzu kliknij ikonę „Uzupełnij ankietę" (ikona z ołówkiem).
- Formularz otworzy się w trybie edycji - wpisuj odpowiedzi razem z klientem.
- Zapisz. Odpowiedzi z pytań systemowych trafią automatycznie do profilu klienta.
Najczęstsze problemy
Nie widzę ikony „Uzupełnij ankietę"
Sprawdź, czy ankieta jest faktycznie przypisana do tego klienta. Ikona pojawia się tylko przy formularzach dodanych do jego profilu. Jeśli ankiety nie ma na liście, najpierw dodaj ją przyciskiem „+ Dodaj".
Odpowiedzi nie trafiły do profilu
Dane zaciągają się automatycznie tylko z pytań systemowych. Jeśli ankieta składa się z pytań własnych, odpowiedzi zapiszą się w samej ankiecie (do podglądu), ale nie zsynchronizują się z Profilem klienta.
Ostatnia aktualizacja June 1, 2026