Automatyzacje po wypełnieniu – Alloweat

Po wysyłce ankiety i jej uzupełnieniu przez klienta system przygotowuje kilka przypomnień - pojawia się sugerowane zadanie, dzwoneczek powiadomień podświetla się na czerwono, a sam klient dostaje tag „Otrzymano ankietę” na liście. Odpowiedzi czekają na Ciebie w Profilu klienta.

📌

Trzy sygnały, że klient wypełnił ankietę

System informuje Cię na trzy sposoby - nie umkniesz nawet, jeśli akurat pracujesz w innym module:

sugerowane zadanie na Dashboardzie - pojawia się propozycja zadania “Otrzymano ankietę” powiązanego z konkretnym klientem,

powiadomienie w dzwoneczku - ikonka dzwonka w prawym górnym rogu pokazuje liczbę nowych zdarzeń, w tym wypełnione ankiety,

tag „Otrzymano ankietę” na karcie klienta - systemowy tag pojawia się przy kliencie na liście, dzięki czemu od razu widzisz, czyje ankiety czekają na przejrzenie.

Sygnały, które dostajesz

Sugerowane zadanie na Dashboardzie

Po wypełnieniu ankiety przez klienta system dodaje sugestię zadania, którą znajdziesz pod przyciskiem Sugerowane zadania na Dashboardzie. Zadanie ma już przypisanego klienta i odpowiedni tag systemowy - wystarczy potwierdzić, żeby trafiło do Twojej listy Do zrobienia.

Powiadomienie w dzwoneczku

Dzwonek w prawym górnym rogu interfejsu pokazuje liczbę nieprzeczytanych zdarzeń. Wypełniona ankieta to jedno z nich - klikając w dzwonek zobaczysz listę z bezpośrednim linkiem do ankiety klienta.

Tag „Otrzymano ankietę” na liście klientów

Tag systemowy Otrzymano ankietę automatycznie otrzyma klient, który właśnie wypełnił ankietę - widzisz go w kolumnie Tagi na liście klientów oraz w przypiętych tagach nad listą (możesz nim filtrować, żeby zobaczyć wszystkich klientów z oczekującymi do przejrzenia odpowiedziami).

💡

Wskazówka

Jeśli zaczynasz pracę z ankietami w alloweat, najprostszy workflow to: rano otwierasz Dashboard → sprawdzasz Sugerowane zadania → dodajesz wszystkie do listy, dzięki czemu masz zaplanowane najważniejsze akcje dotyczące klient, bez ręcznego przeglądania listy.

Gdzie znajdziesz odpowiedzi klienta

Odpowiedzi czekają na Ciebie w Profilu klienta. Wejdziesz do niego klikając w wiersz klienta na liście Klientów (albo z linku w sugerowanym zadaniu / dzwoneczku). Wewnątrz karty znajdziesz zakładkę “Ankiety i raporty” - wszystkie wypełnione i oczekujące w jednym miejscu.

Co widzi klient po wypełnieniu

Po stronie klienta po wypełnieniu ankiety pojawia się ekran potwierdzenia, że ankieta została zapisana i przekazana do dietetyka. Klient nie dostaje automatycznej odpowiedzi z analizą - czeka na Twoją reakcję (np. krótka wiadomość, wprowadzenie zmian w programie, propozycja wizyty kontrolnej).

📌

Dobra praktyka

Klient, który właśnie wypełnił ankietę, jest „rozgrzany” - zaangażowany i czekający na odpowiedź. Krótka wiadomość zwrotna w ciągu 24h („Dzięki za wypełnienie, przeglądam i odzywam się z propozycjami”) działa lepiej niż perfekcyjna analiza po tygodniu.

Najczęstsze pytania

Klient wypełnił ankietę, a ja nie dostałam żadnego powiadomienia. Co może być nie tak?

Sprawdź najpierw dzwoneczek w prawym górnym rogu - jeśli widnieje przy nim liczba, powiadomienie tam jest. Sprawdź też Sugerowane zadania na Dashboardzie. Jeśli nigdzie nie widać zdarzenia, możliwe, że klient wypełnił ankietę tylko częściowo i nie zatwierdził - wtedy odpowiedzi się zapisują (ankietę można wypełniać w wielu sesjach), ale system nie traktuje tego jako całkowitego odesłania ankiety.

Jak długo tag „Otrzymano ankietę” zostaje przy kliencie?

Tag jest sygnałem, że są nowe odpowiedzi do przejrzenia. Znika dopiero w momencie, gdy samodzielnie go odznaczysz. Dzięki temu lista klientów z tagiem „Otrzymano ankietę” to zawsze realna kolejka pracy do zrobienia.

Czy klient widzi swoje wcześniejsze odpowiedzi po wypełnieniu ankiety?

Klient widzi historię wypełnionych ankiet w swojej aplikacji - może wrócić do swoich odpowiedzi i je przejrzeć. To pomocne przy raportach cyklicznych, gdy klient sam może porównać, jak zmieniły się jego odpowiedzi w czasie.