Dashboard – Alloweat

Dashboard to Twój punkt startowy w alloweat - jedno miejsce, w którym widzisz, co masz dziś do zrobienia, kogo dotyczą Twoje zadania i jak wygląda Twój dzień. Zamiast trzymać listę spraw w głowie, kalendarzu, mailu i karteczkach naraz, masz wszystko w jednym widoku.

📌

Co Dashboard robi sam za Ciebie

System sam podpowiada Ci zadania, gdy dzieje się coś, co zwykle wymaga Twojej reakcji. Dzięki temu nie musisz pamiętać o każdej drobnej sprawie:

klient odeśle wypełnioną ankietę lub raport - dostajesz sugestię, żeby ją przejrzeć,

za 7 dni kończy się program żywieniowy - sugestia, żeby przygotować kolejny,

za 7 dni kończy się Wasza współpraca - sugestia kontaktu z klientem,

za 2 dni klient ma wizytę - sugestia, żeby się przygotować.

Co znajdziesz na Dashboardzie

Ekran dzieli się na trzy obszary. Po lewej masz menu nawigacyjne do reszty systemu. Na środku - listę Zadań, czyli wszystko, co masz zaplanowane do zrobienia. Po prawej - Terminarz, w którym widać Twoje wizyty i wydarzenia w wybranym dniu, tygodniu lub miesiącu.

Nad listą zadań znajdziesz filtry (dietetyk, tagi, termin) i przyciski do tworzenia nowych zadań oraz ustawień widoku. Sam terminarz przełączasz między widokiem dnia, tygodnia i miesiąca, a z poziomu nagłówka dodajesz wizytę lub wydarzenie.

Cała reszta tego artykułu prowadzi Cię po kolei przez to, co możesz zrobić w każdym z tych obszarów.

Notatki - szybkie zapiski w trakcie pracy

Z górnej nawigacji możesz w jednym kliknięciu utworzyć notatkę. To wygodne, gdy w trakcie konsultacji chcesz zapisać coś na boku - pomysł, obserwację, prośbę klienta - i wrócić do tego później.

Notatkę możesz potem przekształcić w zadanie, jeśli okaże się, że trzeba coś z nią zrobić. Dzięki temu nic nie ginie: nawet drobne uwagi mają miejsce, w którym wylądują.

Terminarz na Dashboardzie

Po prawej stronie Dashboardu masz Terminarz - skrót do tego samego kalendarza, który jest też dostępny z menu bocznego. Na Dashboardzie widzisz go w wersji domyślnie zwiniętej do dnia, ale możesz przełączyć na Tydzień lub Miesiąc.

W każdej chwili możesz dodać z tego miejsca wizytę lub wydarzenie - przyciskiem + w nagłówku terminarza.

Tworząc wizytę, wybierasz klienta z listy, podpinasz produkt (np. konkretną konsultację z Twojego cennika), ustawiasz termin, lokalizację (online lub gabinet) oraz osobę prowadzącą - to przydaje się przy pracy w zespole. Cena podpina się automatycznie z produktu, ale możesz ją nadpisać ręcznie.

Wizyty pojawiają się na terminarzu i - jeśli masz włączoną integrację z kalendarzem Google - synchronizują się z Twoim kalendarzem zewnętrznym.

Najczęstsze pytania

Jak działa powiadomienie o wizycie?

Po kliknięciu „Wyślij klientowi powiadomienie o wizycie” klient od razu dostaje maila z informacją o dodanej wizycie i może ją z tego maila potwierdzić. Później nie wysyłamy już żadnego maila przypominającego - klient dostaje jedno powiadomienie w momencie utworzenia wizyty.

Czy mogę przypisać zadanie innemu dietetykowi z mojego zespołu?

Tak. W oknie tworzenia zadania w polu Przypisz do wybierasz osobę z listy aktywnych pracowników. Pracownika dodajesz wcześniej w zakładce Zarządzanie i płatności → Pracownicy.

Co się dzieje z zadaniem po jego wykonaniu?

Trafia do sekcji Zakończone pod główną listą. Nie znika i nie kasuje się - zawsze możesz wrócić i sprawdzić, co i kiedy zostało zrobione. Jeśli chcesz tymczasowo schować zakończone zadania z widoku, włącz opcję Ukryj zakończone w ustawieniach widoku.

Sugerowane zadania pokazują (0) - czy coś nie działa?

Nie. System sugeruje zadania na podstawie konkretnych zdarzeń: ankieta od klienta, zbliżający się koniec programu lub współpracy, nadchodząca wizyta. Jeśli żadne z tych zdarzeń nie ma teraz miejsca, licznik pokaże (0).

Czym różni się notatka od zadania?

Notatka to zapisek bez terminu i bez statusu - szybkie miejsce na myśl, którą chcesz zachować. Zadanie ma termin, priorytet, status i może być przypisane do kogoś. Każdą notatkę możesz w jednym kliknięciu przekształcić w zadanie, jeśli okaże się, że trzeba coś z nią zrobić.