Dane i usługi (informacje o kliencie, ustawienia aplikacji)

Dane i usługi to pierwsza zakładka profilu klienta i jego „dashboard”. Mieści się tu wszystko, co identyfikuje klienta jako osobę (imię, kontakt, dane osobowe), jak długo z Tobą pracuje (status, okres współpracy, tagi do segmentacji), oraz jakie indywidualne ustawienia ma w aplikacji mobilnej (nawodnienie, pomiary, kroki, aktywne funkcje). Wszystkie te ustawienia możesz tu nadpisać indywidualnie - niezależnie od tego, co masz ustawione globalnie w zakładce Współpraca z klientem.

Ekran Dane i usługi podzielony jest na trzy kolumny. Po lewej dane klienta (kto to jest), w środku indywidualne ustawienia aplikacji mobilnej (co widzi w aplikacji), po prawej narzędzia operacyjne (ankiety, gabinet). Każda sekcja ma przycisk „Edytuj”, który otwiera modal z konfiguracją.

Sekcja zawiera wszystkie podstawowe dane klienta jako osoby. Edytujesz ją klikając „Edytuj” obok zdjęcia profilowego - otwiera się modal z dwoma zakładkami: Dane klienta oraz Informacje kontaktowe.

Imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, język - podstawowy zestaw danych identyfikujących. Wiek liczy się automatycznie na podstawie daty urodzenia i pojawia się w sekcji „Dane osobowe” na ekranie głównym. Język wpływa na to, w jakim języku klient widzi aplikację mobilną.

Ważna decyzja, która wpływa na sposób, w jaki system traktuje status klienta w czasie:

Bezterminowa - współpraca bez ustalonej daty końca. Stosujemy dla klientów subskrypcyjnych, gdzie współpraca trwa, dopóki klient płaci. Status „Aktywny” pozostaje, dopóki ręcznie  go nie zmienisz.

Terminowa - współpraca do konkretnej daty (np. pakiet 3-miesięczny, 6-miesięczny). Po wyborze „Terminowa” pojawia się pole „Ważna do”, w którym ustawiasz dokładną datę zakończenia. System może automatycznie zmienić status po jej minięciu.

Sekcja na ekranie głównym zawiera status klienta (Aktywny/Nieaktywny) oraz tagi służące do segmentacji bazy. Status klienta zmienia się automatycznie po wygaśnięciu współpracy terminowej, ale możesz też zmienić go ręcznie.

Tagi to sposób na organizację pracy. Na screenie głównym pojawiają się jako kolorowe pille (każdy tag może mieć własny kolor). Klikasz w ikonę „+” obok ostatniego tagu, żeby dodać nowy, albo w „X”, żeby usunąć.

Tagi służą głównie do dwóch celów: filtrowania bazy klientów (np. żeby zobaczyć wszystkich z tagiem „Hashimoto”) oraz wysyłki grupowej materiałów edukacyjnych (gdy wysyłasz materiał „Grupie klientów”, system pyta o tag).

Sekcja w środkowej kolumnie zawiera kompletny zestaw ustawień dotyczących tego, co klient widzi w swojej aplikacji. Te ustawienia startują z globalnych ustawień (Ustawienia konta: Współpraca z klientem), ale każde z nich możesz nadpisać dla konkretnego klienta.

W odróżnieniu od ustawienia globalnego, tu masz dodatkowy toggle „Aktywna aplikacja”. Wyłączenie go całkowicie blokuje klientowi dostęp do aplikacji - zalogowanie nie będzie możliwe. To opcja używana rzadko, najczęściej: gdy zawiesza się współpracę, gdy klient prosi o pauzę, gdy chcesz tymczasowo odciąć dostęp.

Lista aktywnych funkcji działa tak samo jak w globalnych ustawieniach - zaznaczenie funkcji pokazuje ją klientowi w aplikacji, odznaczenie ukrywa. Możesz np. wyłączyć Fotodzienniczek dla klienta, który go nie używa, żeby uprościć mu widok.

Indywidualny cel nawodnienia dla tego klienta. Standardowo 2000–2500 ml, ale możesz dostosować pod wagę, aktywność, warunki klimatyczne, ciążę albo stan zdrowia.

Pole „Napój główny” pozwala dopasować etykietę w aplikacji do tego, co klient faktycznie pije. Może to być standardowa „Woda”, ale też „Woda wysokozmineralizowana”, Napar ziołowy” - cokolwiek, co u danego klienta jest podstawą nawodnienia.

Indywidualny cel kroków dziennych. Klient widzi w aplikacji licznik kroków (z domyślnego licznika telefonu) i pasek postępu względem tego celu. Standardowy cel 10 000 możesz zmniejszyć dla seniorów albo klientów rozpoczynających aktywność (np. 5 000-7 000), zwiększyć dla sportowców i klientów bardziej aktywnych (12 000+).

Wybierasz, które parametry konkretny klient ma monitorować. Domyślnie zaznaczone są te z ustawień globalnych, ale tu możesz dopasować je pod profil klienta: wyłączyć obwody dla klienta psychodietetycznego, dodać poziom tkanki tłuszczowej dla sportowca, ograniczyć do masy ciała dla klienta odchudzającego się.

Sekcja w lewej kolumnie konfiguruje, z jakich źródeł klient może korzystać przy szukaniu inspiracji w aplikacji oraz jakie filtry stosuje system przy wyświetlaniu mu propozycji przepisów.

Wybierasz, z jakich źródeł klient może czerpać inspiracje w swojej aplikacji: Przepisy alloweat (baza ponad 7 000 sprawdzonych przepisów) i Przepisy dietetyka (Twoja autorska baza). Możesz także wyłączyć obie bazy.

Filtry baz to drugie, niezależne ustawienie. Toggle u góry decyduje, czy w ogóle nakładamy filtry na to, co klient widzi w aplikacji. Po włączeniu masz dwie opcje:

Zastosuj filtry baz na podstawie profilu klienta - system bierze pod uwagę dane z zakładki „Zdrowie i cele” (rodzaj diety i alergeny) i pokazuje klientowi przepisy zgodne z jego profilem. To opcja „automatyczna”, działa dobrze dla większości klientów.

Ustaw inny zestaw filtrów - ręcznie definiujesz filtry niezależne od profilu. Przydatne w sytuacjach specjalnych: chcesz tymczasowo pokazać klientowi tylko proste przepisy („<30 min”, „Łatwe”) w okresie wzmożonej pracy, ograniczyć do przeciwzapalnych, narzucić niski IG w przypadku problemów z glikemią.

Sekcja konfiguruje moduł „Odkrywaj” w aplikacji konkretnego klienta. Działa tak samo jak ustawienie globalne, ale możesz tu nadpisać preferencje indywidualnie - np. wyłączyć Quiz dla klienta, który nie potrzebuje tego modułu.

Prawa kolumna profilu zawiera sekcję „Ankiety i raporty” - to lista ankiet, które zostały wysłane klientowi do wypełnienia. Z głównego ekranu widzisz skrót oczekujących ankiet. Klikając „Pokaż listę” otwierasz pełny widok w slide-overze z prawej.

Po kliknięciu na „+ Dodaj ankietę” w nagłówku otwiera się panel z wyborem szablonu ankiety z biblioteki alloweat oraz Twoje autorskie szablony.

Sekcja w prawej kolumnie konfiguruje organizacyjne przypisania klienta: kto go prowadzi, w jakiej lokalizacji, skąd trafił.

Pole określa, który dietetyk z zespołu prowadzi tego klienta. W gabinetach jednoosobowych zostaje domyślnie ustawione na Ciebie. W zespołach pole pozwala przekazać klienta innemu dietetykowi (np. gdy wracasz z urlopu i klient był prowadzony zastępczo, albo gdy klient prosi o zmianę na osobę o innej specjalizacji).

Pole, którego klient nie widzi - to Twoje dane marketingowe. Wybierając źródło polecenia konsekwentnie u każdego klienta, po pewnym czasie zobaczysz wyraźnie, skąd realnie trafiają do Ciebie ludzie. Pomaga to w decyzjach o inwestycjach w marketing (np. czy Instagram się opłaca, czy program partnerski przynosi efekty).

Pole dostępne, jeśli masz skonfigurowane więcej niż jedną placówkę w „Zarządzanie i płatności: Placówki”. Wskazuje, do której placówki klient „przynależy” - ma to znaczenie dla raportowania, organizacji terminarza wizyt stacjonarnych i przypisywania dietetyka prowadzącego.